Film jest częścią zestawu Nowe polskie animacje – zestaw filmów krótkich.

Agatka i jej chomik Cyryl przenoszą się do świata owadów, gdzie spotykają osamotnioną gąsienicę. Nikt nie chce jej zaprosić na bal, bo nie ma skrzydeł. Wkrótce jednak wszyscy się zdziwią…