Film jest częścią zestawu Chłopiec i pingwin + Zog – zestaw filmów krótkich.

Zog to mały smok, który uczy się w smoczej szkole. Marzy o tym, by zdobyć złotą odznakę w którejś z dziedzin np. lataniu, zianiu ogniem, ryczeniu czy pojmaniu księżniczki. Treningi bywają trudne, ale w pobliżu znajdzie się pomocna dłoń, która zawsze opatrzy ranę. Co wyniknie z przyjaźni Zoga i tajemniczej dziewczyny?